Votre relevé annuel arrive bientôt !

15 janvier 2020 - À la une

Si vous avez opté pour les e-relevés, votre relevé annuel sera disponible dans votre espace personnel épargnant rubrique « Vos documents ». Vous recevrez une notification par mail vous indiquant qu’un nouveau relevé est en ligne.

Si vous n’êtes pas averti par mail, vérifiez que votre adresse email est bien à jour dans la rubrique « Vos coordonnées ».

Que contient votre relevé ?

Le relevé annuel récapitule la situation de votre épargne au 31/12/2019 :

  • montant global,
  • détail par échéance : date à laquelle votre épargne devient disponible,
  • par plan (PEE, PERCO/PERCOL)
  • par fonds.

Il vous permet également de connaître l’évolution de votre épargne.

Exemple :

RSA-exemple-evolution-epargne-2019

 

 

 

 

 

Concernant le PERCO/PERCOL :

Si vous avez bénéficié d’un abondement de votre entreprise sur votre PERCO/PERCOL et/ou si vous avez versé des jours en provenance d’un Compte Épargne Temps sur votre PERCO/PERCOL, vous devrez reporter le montant sur votre déclaration de revenus 2019.

Exemple :

RSA-Exemple-declaration-2019

 

 

 

 

Si vous recevez votre relevé par courrier, pensez donc à bien le conserver pour déclarer le montant.